Contactos — CRM Inteligente

El módulo de Contactos es mucho más que una simple libreta de direcciones. Es un CRM completo enriquecido por la IA que centraliza cada interacción con tus clientes, prospectos y socios. Imagina una libreta de direcciones que recuerda todo: la última llamada, el último correo, la última factura, la próxima cita. Eso es exactamente lo que hace GoWeBa — y WEBA lo hace todo automático.

Valor agregado

En cifras

Acceso al módulo

1. Conéctate a GoWeBa (goweba.com o tu dominio personalizado)
2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en "Contactos" (icono 👤)
3. La página principal de contactos se muestra con la lista de todos tus contactos 💡 Atajo: también puedes usar la búsqueda semántica (⌘K o Ctrl+K) y escribir "contactos" para acceder directamente.

Interfaz — Vista general

Página principal — Lista de contactos

La página principal muestra todos los contactos de tu organización en una tabla interactiva.

Ficha de contacto — Vista detallada

Al hacer clic en un contacto, accedes a su ficha completa que muestra toda la información e interacciones.

Funcionalidades detalladas

Crear un contacto

Procedimiento:

1. Haz clic en "+ Nuevo contacto" en la parte superior derecha de la página de Contactos

2. Completa el formulario:

3. Haz clic en "Guardar" para crear el contacto 💡 También puedes crear un contacto directamente desde WEBA diciendo "Crea un contacto para Marie Tremblay, marie@empresa.com".

Modificar un contacto

1. Abre la ficha del contacto haciendo clic en su nombre en la lista
2. Haz clic en el botón "Modificar" (icono ✏️) en las acciones rápidas arriba
3. El formulario de modificación se muestra con los datos actuales prellenados
4. Modifica los campos deseados
5. Haz clic en "Guardar" para guardar

Eliminar un contacto

1. Abre la ficha del contacto
2. Haz clic en el menú de acciones (⋯) en la parte superior derecha
3. Selecciona "Eliminar"
4. Confirma la eliminación en el cuadro de diálogo ⚠️ La eliminación es permanente e irreversible. Todos los datos asociados (notas, etiquetas, archivos adjuntos) también serán eliminados. Los correos y tareas vinculados no se eliminan pero pierden el enlace hacia este contacto.

Gestionar los correos de un contacto

Un contacto puede tener varias direcciones de correo (principal + secundarias).

1. Abre la ficha del contacto
2. En la sección "Correos", haz clic en "+" para agregar una dirección
3. Ingresa la dirección de correo y el tipo (Personal, Profesional, Otro)
4. La primera dirección agregada se convierte en el primaryEmail
5. Para cambiar el correo principal, haz clic en el icono ⭐ junto a la dirección deseada

Gestionar los teléfonos de un contacto

Misma lógica que los correos — un contacto puede tener varios números.

Gestionar las direcciones

Cada contacto puede tener varias direcciones postales.

Notas e interacciones

Las notas permiten mantener un historial humano de cada interacción.

1. Abre la ficha del contacto
2. En la sección "Notas", haz clic en "+ Nueva nota"
3. Redacta tu nota (soporta texto enriquecido)
4. La nota se marca con fecha y hora y se asocia a tu cuenta de usuario
5. Puedes modificar o eliminar tus propias notas La pestaña "Interacciones" muestra automáticamente un hilo cronológico de:

• Correos enviados y recibidos
• Llamadas telefónicas (con transcripción si está disponible)
• Notas agregadas manualmente
• Citas en el calendario
• Facturas enviadas

Etiquetas (Tags)

Las etiquetas permiten categorizar y filtrar tus contactos.

1. Abre la ficha del contacto
2. En la sección "Etiquetas", haz clic en "+" para agregar una etiqueta
3. Selecciona una etiqueta existente o crea una nueva
4. Las etiquetas se comparten a nivel de la organización (todos los miembros tienen acceso) Ejemplos de etiquetas útiles:

Redes sociales

Asocia los perfiles sociales de tus contactos para una vista 360° completa.

Enriquecimiento IA

GoWeBa puede enriquecer automáticamente la ficha de un contacto gracias a la IA.

1. Abre la ficha del contacto
2. Haz clic en el botón "Enriquecer" (icono ✨)
3. WEBA analiza la dirección de correo y los datos disponibles
4. Los campos faltantes se completan automáticamente (empresa, puesto, foto, LinkedIn)
5. Verifica y confirma las sugerencias antes de aplicarlas 💡 El enriquecimiento IA consume AI Credits. El costo es mínimo (~0.01 crédito por contacto).

Código QR y vCard

Comparte un contacto fácilmente:

• Código QR — QR Code
• Genera un código QR escaneable que contiene la información del contacto
• vCard — vCard
• Descarga un archivo .vcf compatible con todos los teléfonos y clientes de correo

1. Abre la ficha del contacto
2. Haz clic en "Compartir" en las acciones rápidas
3. Elige "Código QR" o "Descargar vCard"

Inteligencia de Firma

GoWeBa analiza automáticamente las firmas de correo de tus contactos para extraer información.

Importación y exportación de contactos

.1 Importación CSV

1. En la página de Contactos, haz clic en el botón Importar/Exportar (↕)
2. Selecciona "Importar contactos (CSV)"
3. Arrastra y suelta tu archivo CSV o haz clic para seleccionarlo
4. GoWeBa detecta automáticamente las columnas y propone un mapeo
5. Verifica el mapeo y ajusta si es necesario
6. Haz clic en "Previsualizar" para ver las primeras 10 líneas
7. Haz clic en "Importar" para iniciar la importación
8. Un informe muestra el número de contactos importados, duplicados detectados y errores

.2 Importación vCard

1. En la página de Contactos, haz clic en el botón Importar/Exportar (↕)
2. Selecciona "Importar contactos (vCard)"
3. Selecciona un archivo .vcf
4. Los contactos se importan automáticamente con todos los campos disponibles

.3 Exportación CSV

1. En la página de Contactos, haz clic en el botón Importar/Exportar (↕)
2. Selecciona "Exportar todos los contactos (CSV)"
3. Se descarga un archivo CSV con todos los contactos de la organización

Submódulos

Grupos de contactos

Los grupos permiten agrupar contactos por categoría (ej: Clientes VIP, Prospectos calientes, Equipo proyecto X).

1. Ve a Contactos > pestaña "Grupos"
2. Haz clic en "+ Nuevo grupo"
3. Nombra el grupo y agrega una descripción opcional
4. Agrega miembros al grupo buscando contactos existentes
5. El grupo es accesible desde la lista y puede usarse para envíos grupales

Empresas (Companies)

El módulo Empresas permite gestionar las organizaciones con las que trabajas.

Un contacto puede tener roles en varias empresas (ej: CEO en Empresa A y Consultor en Empresa B). Cada rol se gestiona a través de la sección "Roles en las empresas" de la ficha de contacto.

Detección de duplicados

GoWeBa detecta automáticamente los duplicados basándose en la dirección de correo.

1. Ve a Contactos > pestaña "Duplicados"
2. GoWeBa muestra la lista de contactos que comparten la misma dirección de correo
3. Para cada duplicado, tres opciones:

Mapa de calor de actividad

El mapa de calor es una visualización que muestra qué contactos son los más activos en tu organización. Cómo funciona:

• Cada contacto está representado por un punto en el mapa de calor
• El tamaño y color del punto reflejan el nivel de actividad
• Las interacciones contadas: correos, llamadas, citas, notas, facturas
• Filtro por período (7 días, 30 días, 90 días, 1 año) 💡 El mapa de calor es ideal para identificar a los clientes que necesitan un seguimiento más activo (puntos fríos) o aquellos con los que tienes una relación sólida (puntos calientes).

Casos de uso

PYME / Pequeña empresa

Marie gestiona una empresa de 5 empleados. Antes de GoWeBa, sus contactos estaban en Google Contacts, Outlook y un viejo archivo Excel.

1. Migración: Importación CSV del antiguo archivo Excel (~500 contactos)
2. Organización: Creación de etiquetas (Cliente, Prospecto, Proveedor)
3. Grupos: Creación del grupo "Clientes VIP" para los 20 mejores clientes
4. Enriquecimiento IA: WEBA completa automáticamente los perfiles de LinkedIn
5. Seguimiento: El mapa de calor revela 3 clientes inactivos desde hace 90 días → relanzamiento planificado

Corredor inmobiliario

Jean es corredor inmobiliario y gestiona 200 clientes activos.

1. Contactos: Cada comprador y vendedor tiene su ficha con notas detalladas
2. Etiquetas: "Comprador", "Vendedor", "Propietario", "Inversionista", "Primera compra"
3. Contratos: Los contratos inmobiliarios están vinculados directamente a los contactos firmantes
4. Interacciones: El historial de correos y llamadas es visible en cada ficha
5. Código QR: Jean comparte su tarjeta de presentación digital por código QR durante las visitas

Equipo de ventas

El equipo de ventas de 10 personas utiliza GoWeBa como CRM colaborativo.

1. Empresas: Cada cuenta de cliente es una empresa con sus contactos asociados
2. Roles empresariales: Cada contacto tiene su rol en la empresa (Decisor, Influenciador, Usuario)
3. Grupos: "Prospectos Q2 2026" para el pipeline en curso
4. Exportación CSV: El equipo exporta regularmente los datos para reportes en Excel
5. Búsqueda semántica: "Muéstrame los contactos que compraron el mes pasado" vía ⌘K

Configuración y parámetros

Integraciones con los otros módulos

Resolución de problemas

FAQ del módulo

P: ¿Cuántos contactos puedo tener? R: No hay límite técnico. El sistema está diseñado para gestionar decenas de miles de contactos por organización. P: ¿Los contactos se comparten entre los miembros de la organización? R: Sí. Todos los contactos están a nivel de la organización, no del usuario. Todos los miembros tienen acceso (según los derechos). P: ¿Puedo fusionar dos contactos? R: Sí, a través de la página de Duplicados o a través de la API de fusión. Los datos complementarios se combinan. P: ¿Se pueden anular los contactos importados? R: No. Una vez importados, los contactos son entidades estándar de GoWeBa. Puedes eliminarlos individualmente o en masa. P: ¿Puedo exportar mis contactos? R: Sí. Exportación CSV completa disponible en un clic desde la página de Contactos. P: ¿Cómo vincular un contacto a varias empresas? R: A través de los Company Roles — agrega un rol para cada empresa en la ficha del contacto. P: ¿Las etiquetas se comparten entre los miembros? R: Sí. Las etiquetas están a nivel de la organización. Todos los miembros pueden verlas y usarlas. P: ¿Puedo ver el historial de quién modificó un contacto? R: El historial de modificaciones está en el Audit Log (Administración).

Límites y hoja de ruta